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2008年金融危机都没有这么“狠”!美联储超级“放水”的背后:资产负债表已暴增2万亿美元

SMM网讯:由于新冠肺炎疫情肆虐全球,经济前景遭遇严重冲击,衰退近在眼前!为了恢复市场信心,挽救经济,美联储大规模降息、推出无限量化宽松计划等等……

1、3月3日,美联储紧急降息50基点至1.00%-1.25%;3月15日,美联储降息100个基点至0-0.25%,并推出7000亿美元大规模量化宽松计划

2、贴现窗口:美国最大的八家银行在当地时间16日宣布,它们将从美联储贴现窗口中获得资金支持。3月17日,美国财长努钦宣布已批准鲍威尔重启再贴现窗口的要求。据美联储最新数据,其贴现窗口借款金额在当地时间3月18日从周三的110亿美元升至280亿美元。

3、商业

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票据融资机制:3月17日,美联储宣布通过建立商业票据融资机制支持信贷流向家庭和企业的决定。努钦预计,美联储的商业票据工具将支持1万亿美元的信贷市场。

4、一级交易商信贷便利机制:美联储表示目前正在建立该机制,将于3月20日起使用,到期时间最长90天。

5、货币互换额度(即美元掉期额度):截至目前,美联储已和欧洲央行、澳洲联储、新西兰联储、巴西央行、挪威央行、新加坡金管局、瑞典央行、墨西哥央行、韩国央行、丹麦央行等建立全新的货币互换额度,力图提高离岸市场的美元流动性。

6、3月20日,美联储宣布提高与其他国家央行的货币互换额度,与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布协同行动,提高货币互换额度,进一步增加流动性。互换安排将从3月23日启动,至少持续到4月底。

20日美联储还将资产购买计划扩展到短期市政债券,为金融危机期间从未有过的举动。此外,欧洲央行和其他主要国家的央行进行的7天期美元操作频率从每周提高至每天。与其他央行采取协调的行动将进一步增加美元流动性。

7、3月23日美联储又召开了紧急会议,宣布了一项新的、范围广泛的无限制举措,以稳定市场,其中包括购买无限量的政府债券和投资级公司债券。

报道指出,美国联邦储备委员会23日宣布将继续购买美国国债和抵押贷款支持证券以支持市场平稳运行,不设额度上限,这相当于开放式的量化宽松政策。Forexlive分析师Adam Button认为,美联储的行动消除了银行和贷款的所有风险,美联储正在对一切进行购买。

8、3月31日,美联储启动与海外央行之间的临时性回购安排,美联储表示,向在纽约联储开设账户的外国央行提供回购便利协议。新的协议将允许外国央行利用其持有的美国国债获取美元,以供其管辖范围内使用。

9、4月9日,美联储再度宣布刺激举措,提供高达2.3万亿美元的贷款支持经济。最新措施包括:向为小企业提供PPP贷款支持的金融机构

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提供流动性;通过大众贷款便利提供多达6000亿美元的贷款;扩大PMCCF和SMCCF以及TALF的规模和范围,将支持多达8500亿美元的信贷;通过建立市政流动性便利向各州和市政当局提供高达5000亿美元的贷款。

摩根大通指出,事实上,美联储的货币政策行动已经在3月15日达到极限;自那以来的行动更准确的说都属于信贷政策。而在扮演最后的商业银行这一角色上,美联储迄今为止一直有效地使自己避免选择特定信贷。

该行估测,财政部可能还剩下大约3,000亿美元来为美联储的贷款计划提供信贷保护,这可能会支持另外几万亿美元的贷款。而在信贷政策方面,美联储还有很多“子  弹”可用。

不过,值得注意的是,由于美联储的超级疯狂的刺激举措,美联储资产负债表狂飙不已:据美联储4月9日公布的最新数据显示,美联储资产负债表总规模在4月8日自一周前的5.86万亿美元扩大至6.13万亿美元,创历史新高。

据统计,在过去一个月中,美联储资产负债表规模暴增2万亿美元。到4月17日,美联储总资产预计将突破6.4万亿美元,是去年9月份时候的两倍。从过去十年的历史看,哪怕是2008年全球金融危机,美联储都没这么快的“印钱”。

(图片来源:zerohedge)

(图片来源:zerohedge)

此前,美国银行分析师曾表示,这些措施加在一起,可能导致美联储的资产负债表规模在今年年底前突破9万亿美元,占美国GDP的40%以上。

美联储的大放水,对于美元的走势影响,IGSecurities资深外汇策略师Junichi Ishikawa认为,美联储采取的各种各样举措最终将导致美元供应大增,加之公共卫生事件好转削弱今年稍早的抢夺美元需求,其结果是美元将逐步走低。

海通宏观此前在一份研究报告中称,美联储总资产已从3月初的4.2万亿美元升至4月初的5.8万亿美元,未来仍将大幅扩张,而美国政府债务率也将创新高,美国如今的无节制印钞将会损害美元的全球储备货币地位,黄金的价值长期将得到提升。

美元美联储

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