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长江证券:黄金长牛不改 钴、铜相得益彰

SMM网讯:贵金属,黄金的趋势明朗,谈反转,起码要到QE 退出(预期)窗口;黄金的阶段顾虑在向上的空间,要创历史新高除实际利率美元趋势下行同样关键。当前若仅依赖实际利率,据简要估算,向上看三挡,1800、1900、1958 美元/盎司,每触及一档,都在逼近或创历史,有震荡加剧的可能。

基本金属,尽管受制于疫情,本轮基本金属商品价格反弹恐难一蹴而就,但就近期而言,受国内赶工因素驱动,铜铝全球供需格局边际好转,显性库存本周仍在去化加速,因此预计铜铝商品价格短期易涨难跌。同时,考虑到中国经济下行逐步筑底,铜铝商品价格处于中周期底部,尤其是供给出清更为彻底的铜。

能源金属,本周新能源汽车补贴政策正式落地,补贴实施期限将延长至2022年底,原则上2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。并规定“新能源乘用车补贴前售价须在30 万元以下(含30 万元)”,并特别提出“为鼓励‘换电’新型商业模式发展,加快新能源汽车推广,‘换电模式’车辆不受此规定。我们认为在政策的刺激下,下半年国内新能源汽车需求修复是大势所趋。南非目前运输障碍仍存且运输费用也随之增长,但国内企业原料库存目前尚处于安全水平;看好钴价底部需求边际回暖叠加供给弹性削弱带来的价格反弹。当前大部分锂盐厂已恢复较高开工率,由于需求仍较疲弱,预计短期价格仍将承压。日韩

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氢氧化锂一季度出货量仍保持增长,但二季度订单持续性仍需重点跟踪。

周价格回顾:基本金属涨跌各异,四氧化三钴有所下跌近一周内盘基本金属涨跌各异,周内四氧化三钴、金属锂价格下跌。近一周LME三月期铜下跌0.4%,期铝上涨0.6%,期铅下跌3.2%,期锌下跌3.3%,期镍上涨1.5%,期锡下跌1.7%。SHFE 主力合约期铜下跌1.2%,期铝下跌1.0%,期铅上涨0.4%,期锌下跌1.9%,期镍上涨0.8%,期锡上涨0.6%。贵金属方面,周内Comex 黄金上涨3.0%,Comex 白银上涨0.3%,SHFE 黄金上涨2.8%,SHFE 白银上涨0.9%。近一周四氧化三钴均价下跌1.2%,金属锂均价下跌0.9%,NCM 523 前驱体均价下跌1.4%,国内钴酸锂均价下跌2.0%。

落地投资:黄金长牛不改,钴、铜相得益彰

权益层面,贵金属:黄金趋势明朗,建议关注具有规模优势及资源禀赋的

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优质龙头。基本金属:国内赶工驱动供需格局边际好转,助力商品短期反弹,供给出清相对彻底,致使商品中期底部确立,权益可以适当布局强α龙头。能源金属:新能源汽车是大势所趋,特斯拉的加速放量也在倒逼国内外车企随之加速电动化,看好能源金属的长期投资价值。建议关注【山东钯碳回收电话:13720212888 胡经理】山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金;紫金矿业、云铝股份;华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业。

风险提示: 1. 地产产业链快速回落,全球新能源汽车需求不及预期;2. 铜、铝供给过快释放, Mutanda 复产导致钴价下滑。

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