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【SMM日评】金属市场普遍飘红 黑色系高位回落 基建热潮有待观望

SMM3月3日讯:今日有色金属市场持续上行,沪铜沪镍沪锡涨逾1%。沪锡止跌反弹,从基本面上看因上游冶炼厂春节及疫情期间部分正常生产存在累库行情,短期或对锡价走势上行造成一定限制。但目前锡矿供应仍较紧缺,锡矿进口短暂遇阻,上游炼厂原料供应减少,对锡价利好。长期来看,锡矿供应较紧的大方向仍未发生转变,预计库存消耗后对锡价构成利好因素。沪铜今高位运行,预期3月国内铜市库存依旧保持累库状态,在高库存状态下,铜价预期保持承压状态。但目前疲弱的铜市也存在一定的托底,主要出于对目前国内炼厂减产的考虑,在硫酸需求大幅减弱的情况下,国内铜炼厂硫酸和电解铜的库存高企,预期后续减产压力会更加明显,叠加国内需求的缓慢回归,对价格仍有一定的托底力度。》查看详情

黑色系继续全线上涨,但涨势回落未超1%。铁矿石方面,利空情绪上周已经释放,而且宏观面全球股市大都企稳反弹加之各国央行着手降息,铁矿下跌空间缩小。另短期在成材库存压力下,补库驱动弱,后期或将跟随钢材走势。螺纹方面,3月方面大概率先强后弱。但强度有限,主要原因还是目前库存压力确实挺大,即使复工后需求恢复但是库存消化是需要一定时间的。而热卷方面,3月上旬或仍处弱势,供应维持减量。而下旬主要看汽车家电等下游恢复情况。如果需求能够恢复80%左右   3月预计保持震

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荡偏强。 》【SMM月度专题】3月

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黑色金属先抑后扬 下游复苏仍是焦点

上期原油上涨3.37%。国际油价大幅度反弹,市场继续关注疫情对经济和石油需求影响。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯正在评估欧佩克及其盟友早些时候提出的一项规模较小的减产提议。全球新冠疫情对经济和原油需求的影响,仍然存在很大不确定性。OPEC+会议减产结果出来之前,对于原油价格上涨幅度不能盲目乐观。

截止今日日间收盘:

截止16时15分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,今日流入近15亿资金。油脂链最受捧,有8.66亿资金加持,其中棕榈油独揽3.95亿元。建材板块和黑链亦有所收获,主要得益于螺纹钢流入2.66亿元。股指期货吸金能力出现分化,IC将3.33亿资金收入囊中,IH则遭到3.66亿资金抛弃。
  

SMM分析师3月3日简评


铜:今日沪铜主力合约2004早间跳空高开于45850元/吨,开盘后便震荡走弱,重心先后在45700元/吨和45640元/吨附近企稳,午后铜价继续回落至45500元/吨附近,盘尾小幅回升并收于45620元/吨,涨610元/吨,涨幅1.36%。沪铜主力持仓量日减少517手,至12.3万手;主要表现为空头减仓;成交量减少2.7万手,至5.4万手。沪铜指数日减仓4294手,至36.5万手,主要表现为空头减仓;成交量减少5.4万手,至15万手。沪铜主力日内均在日均线下方运行,虽早间跳空高开但整体上涨动能不足,主因从昨日起资本市场短暂结束恐慌情绪的宣泄,今日铜价延续昨日高开态势,但沪铜上冲明显乏力,目前铜价高开除恐慌情绪宣泄告一段落外,主要也是国内疫情得到控制,周内企业复工复产率明显增加,对铜市有所提振;但因国外疫情尚无实质性好转,伊朗重要官员接连感染,韩国病例也与日俱增,风险实质仍在,限制铜价走高。预计在国外疫情尚未出现利好消息前,有色金属上涨趋势难以延续。目前沪铜收十字星,且上方承压10日与20日均线,技术面看走高缺乏动力,持续关注海外疫情走势,测试沪铜能否继续守住45500元/吨关口位。

铝:沪铝主力合约2004早间开于13265元/吨。因昨晚伦铝收阳,开盘沪铝即触及日高点13385元/吨。随后因短多平仓离场,沪铝保持弱势震荡,至午后沪铝触及低位13260元/吨,盘末空头获利离场,收于13280元/吨。持仓减少2099手至124579手,沪铝指数持仓增加1469手至398709手。当前仍无显著利好,隐性库存持续到货仍使得铝价承压,但外盘低位反弹也对国内形成了一定的带动。预计明日沪铝将继续纠缠于5日均线。

铅:日内,沪铅主力2004合约跳空高开于14715元/吨,高开低走,全天承压日均线震荡下滑,临近收盘,获利多头加速离场,沪铅下挫至14580元/吨,最终报于14580元/吨,持仓量减1737手至22490手。沪铅报收光脚小阴线,高位震荡,中短期均线走势趋平,沪铅上行步伐略显吃力,从基本面看,国内再生铅供应处于缓慢复苏阶段,此时场外资金宜以观望为主,并逢高沽空更保险。

锌:日内沪锌主力2005合约开于16270元/吨,盘中多空交替增仓,沪锌围绕日均线在16240元/吨附近窄幅震荡,上下振幅仅30元/吨左右。终收涨报16255元/吨,涨30元/吨,涨幅0.18%,成交量减18409手至44273手,持仓量增5113手至86106手。沪锌运行重心小幅上抬,暂未突破5日均线压制,表现为弱势反弹,目前去库拐点暂未出现,资金维持谨慎,沪锌短期或承压均线运行。

锡:沪期锡主力2006合约今日135010元/吨跳空高开后,总体维持在日均线135800元/吨附近震荡整理,最终以135640元/吨收盘,上涨1140元/吨,涨幅0.85%,成交量18807手,持仓量42038手,增加384手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于10日均线,上影线行至40日均线,下影线受到5、20日均线支撑。预计沪期锡上方阻力位于136000元/吨附近。

镍:今日,有色品目走势相似,多数都为高开低走状态。沪镍2006合约今日成为交易主力合约,跳空高开于103310/吨,午前,上方承压10.4万元/吨关口,重心围绕日均线103600元/吨一线小幅震荡,随后空头增仓打压,沪镍震荡下行,跌破日均线位至102800元/吨一线。午后,沪镍于102800元/吨一线企稳震荡,最后收于102870元/吨,较前一交易日结算价上涨1410元/吨,涨幅1.39%,成交量减3.2万手至30万手,持仓量增7271手至68414手。沪镍2006合约今日收于长上影线小阴柱,影线上探刺破20日均线及boll线中轨,跃于5/10日均线上方。后续关注沪镍于boll线中轨及5日均线区间震荡情况。

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